Руководитель

Руководитель собирает отчёт из десяти файлов и тратит на это полдня.

Пример: сводка по работе компании

1. Программа собирает данные из CRM и таблиц.
2. Показатели оформляются в короткий отчёт с выводами.
3. Руководитель проверяет сводку и разбирает отклонения.
4. По отчёту руководитель решает, на что обратить внимание.

1. Отчёт для руководства

   Данные из таблиц и CRM собираются в отчёт по готовому шаблону

   Программа собирает показатели и оформляет отчёт по шаблону. Руководитель проверяет цифры и выводы.

2. Утренняя сводка руководителя

   Утром в мессенджере: что произошло, что горит, что требует решения

   Краткая сводка из CRM и таблиц приходит в мессенджер без захода в системы.

3. Протокол совещания

   Из записи разговора получается протокол с задачами, исполнителями и сроками

   Запись расшифровывается и разбирается на решения и поручения. Протокол готов сразу после встречи.

4. Агент-финансист

   Помощник для первичного разбора финансовых показателей

   Агент разбирает показатели по заданным источникам и объясняет их простыми словами. Руководитель или финансист проверяет выводы и принимает решение.

5. Карта клиентов и реестр рисков

   Все клиенты на одном экране: где всё в порядке, а где нужно внимание

   Список клиентов с понятными отметками по договорам, документам, оплате и рискам; по клику открывается карточка с причиной каждой отметки. Найденные при проверке нарушения собираются в одном реестре рисков, а не лежат по таблицам. Пригодится руководителю, координатору и аккаунт-менеджеру.

6. Загрузка сотрудников

   Видно, у кого перегруз, у кого есть запас и где время уходит мимо клиентов

   Плановая нагрузка по клиентам сравнивается с фактически потраченными часами. Видны перерасход, неучтённая работа и свободная мощность команды. Руководитель распределяет клиентов без ручных подсчётов.

• Автосборка управленческого отчёта

  Презентация примерно на 25 страниц собирается автоматически из CRM, облачных таблиц и справочников и сверяется с прошлым отчётом.