Порядок в клиентской базе и CRM

Навести порядок в базе компаний и контактов, которую ведут одновременно в CRM, таблицах и основной базе.

Одни и те же компании и телефоны в нескольких местах, дубли и расхождения искали вручную.

1. Основная база — источник истины, из неё данные идут в CRM и таблицы.
2. Скрипт сверяет все три места и показывает расхождения.
3. Дубли телефонов и почт находятся и сводятся автоматически, перед правкой делается снимок.
4. Новые компании добавляются из открытых реестров с проверкой на повтор.

• CRM API
• облачные таблицы
• код с ИИ-агентами: Python, PostgreSQL

• Правка считается сделанной, только когда дошла во все три места.
• Перед любой массовой правкой — снимок данных, чтобы можно было откатить.

• После синхронизации около 13 000 компаний совпали с CRM по проверяемым полям.
• Из CRM удалено более 16 000 повторяющихся записей телефонов и почт.

• 7.2 Порядок в клиентской базе
• 1.5 Интеграции с CRM